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核心一级资本充足率已接近红线。长沙银行定增60亿元解渴

核心一级资本充足率已接近红线。长沙银行定增60亿元解渴

长沙银行表示,随着银行各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩大,如果不能通过外部补充核心一级资本,该银行的核心一级资本充足率将无法满足业务需求。及时有效的融资。正常发展中…

长沙银行(601577.SH)在2020年第三季度的净利润增长率同比下降,迎来了好消息。该公司计划以固定增资方式募集资金人民币60亿元,该方案已获得中国证券监督管理委员会的批准。

在固定增资的背后,长沙银行迫切需要补充资本。截至2020年9月30日,长沙银行核心一级资本充足率仅比“ 7.5%”红线高1.15个百分点,已接近监管红线。

固定增幅已获批准

2020年12月29日,长沙银行宣布已收到中国证券监督管理委员会《长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》。 (Zheng Jian Ke [2020] 3551号),批准该银行的非公开发行。如果公开发行的股份不超过6亿股,且总股本因股本转换等情况而发生变化,则发行数量可能会相应调整。批准自发行批准之日起12个月内有效。

根据长沙银行12月发布的《非公开发行普通股预案(修订稿)》,该行拟非公开发行不超过6亿股A股(包括股份数量)。 ),且筹集的资金总额不超过60亿美元。扣除相关发行费用后,人民币(含资本)将用于补充公司的核心一级资本。

自2016年以来,中国人民银行启动了“宏观审慎评估体系”,以进一步明确受资本约束的资产扩张要求。上述监管要求对商业银行的资本质量和资本充足率提出了更高的要求。

截至2020年9月30日,长沙银行的合并核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.65%,10.04%和12.37%。

根据《巴塞尔协议三》和中国银行保险监督管理委员会2012年发布的《资本管理办法》,非系统性重要银行的资本充足率不得低于10.5%,一级资本充足率不得低于10.5%。低于8.5%,核心一级资本充足率不低于7.5%。

从以上数据可以看出,截至2020年9月30日,长沙银行核心一级资本充足率仅比“ 7.5%”红线高1.15个百分点,接近监管红线。

长沙银行表示,随着银行各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩大,如果不能通过外部补充核心一级资本,该银行的核心一级资本充足率将无法满足业务需求。及时有效的融资。需要正常发展。

按照长沙银行拟增发的6亿股和60亿元资金计算,该行每股发行价为10元。 2020年12月31日,长沙银行收盘价为每股9.52元。

根据以前的股票价格稳定措施的实施期限,截至2020年9月12日,长沙银行以前的股票价格稳定计划的先前实施期限已到期6个月,有必要重新计算股票价格是否触发了稳定股价的条件。从2020年9月13日至10月19日,该行股价连续20个交易日低于9.80元(已从2019年底的每股净资产中扣除股利),触发了稳定股价的条件再次。

因此,长沙银行已采取措施增加本行现任董事(不包括独立董事和由大股东提名或推荐的董事)和高级管理人员的持股量,以稳定股价。

2020年11月4日至10月10日,长沙银行董事(不包括独立董事和大股东提名或推荐的董事),高级管理人员,监事会主席和纪律委员会秘书的持股量增加了24.42个。通过集中招标。发行股份1万股,总持有资金219.45万元,交易价格区间为每股8.96元至9.10元。

持续融资

长沙银行的核心一级资本充足率已接近监管红线,自2020年以来一直在继续筹集资金。除计划的增加外,长沙银行还发行了用于创业和创新的金融债券,次级资本债券和特殊金融产品。小型和微型企业债券的融资。

2020年9月17日,长沙银行宣布,该行已于2020年9月15日在全国银行间债券市场成功发行了“ 2020年长沙银行股份有限公司双重创新金融债券”,发行规模20亿元。该品种为3年期固定利率债券,票面利率为3.75%。债券筹集的资金将专门用于创新和企业家精神领域的信贷投资。

2020年12月1日,长沙银行成功发行了发行规模为人民币60亿元的“ 2020年长沙银行股份有限公司二级资本债券”和10年期固定利率债券,但前提是该债券第五期末年发行人的赎回权的票面利率为4.60%。

2020年12月18日,长沙银行宣布,该行已成功发行“ 2020年长沙银行股份有限公司小微企业贷款专项金融债券第二期”。于2020年12月17日在全国银行间债券市场上发行。发行规模为40亿元人民币,品种为3年期固定利率债券,票面利率为3.7%。这些资金将专门用于小型和微型企业信贷。

2020年前三季度,长沙银行营业收入131.11亿元,同比增长5.72%;归属于上市公司股东的净利润42.48亿元,同比增长2.42%。

2020年上半年,长沙银行营业收入88.28亿元,同比增长8.22%,归属于母公司股东的净利润28.72亿元,同比增长7.51%。

同期,长沙银行实现利息收入134.62亿元,同比增长12.06%。生息资产的扩张是主要因素。其中,银行贷款利息收入82.04亿元,同比增长26.49%,其中贷款规模增长是主要影响因素。

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